Hoe kan ik een cliënt koppelen?

Gewijzigd op Do, 6 Mrt om 11:53 AM

Het is mogelijk om een cliënt buiten je caseload een koppelverzoek te sturen.

Ga naar de tab 'Cliënten' in het platform.
Ga naar tab 'Andere cliënten'.

In verband met privacy moet je een motivatie opgeven waarom je buiten je eigen caseload wilt zoeken. Je kunt je zoekopdracht filteren op:

Naam
E-mailadres
ID
Geboortedatum

Zorg dat je Actief & Inactief aanvinkt.

Vervolgens krijg je de keuze om A: Een koppelverzoek te versturen of B: Tijdelijke toegang te verkrijgen. Kies voor 'Verstuur koppelverzoek aan cliënt'.

De volgende stap ligt bij de cliënt. Er wordt een taak via het platform naar de cliënt gestuurd om het koppelverzoek te accepteren of af te wijzen. De cliënt ontvangt over deze taak een e-mail.

Let goed op dat het account van de desbetreffende cliënt actief is. Als dat niet het geval is staat er in het rood 'Inactief account' bij de naam. Je kunt ons dan mailen (mailadres onderaan het platform) met het verzoek om het account te activeren.