Hoe kan ik cliënten overnemen of overdragen aan een collega?

Gewijzigd op Ma, 30 Sep om 10:15 AM

Het is mogelijk een cliëntaccount over te dragen/over te nemen van een collega. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer een collega of jijzelf langdurig afwezig zal zijn of uit dienst zal gaan.

*Hoe draag ik een cliënt over?

Je neemt de volgende stappen om een cliënt over te dragen:

Stap 1: Koppel eerst de hulpverlener die jouw cliënt gaat overnemen aan het cliëntaccount: 

Open het cliëntaccount
Klik op 'Professionals' in het linkermenu
Klik vervolgens op 'Hulpverlener koppelen' en selecteer jouw collega.

Stap 2: Vervolgens moet je de tools die je begeleidt overdragen aan jouw collega: 

Open het cliëntaccount
Klik op 'Professionals' in het linkermenu
Klik vervolgens op 'Beheer relatie' bij je eigen naam en vink alle tools aan, selecteer de nieuwe hulpverlener en klik op de knop 'Tools overdragen aan hulpverlener'.

Dit is een belangrijke stap. Als de tools niet worden overgedragen, worden alle tools als ‘onbegeleid’. De feedbackmomenten worden niet automatisch uitgezet. Wanneer een cliënt een verzendmoment heeft, zal dit verzendmoment bij niemand aankomen. De client kan dan niet verder met de tool.

3. Ontkoppel tot slot jezelf.